进入2025年，长安、奇瑞、比亚迪等各大主机厂纷纷将智能化推进至全新高度，中国汽车智能化竞争进入了“技术+市场+生态”综合较量阶段。

一方面，各大主机厂全力推进辅助驾驶的规模化普及，掀起了一场关于高阶辅助驾驶的“技术平权”革命。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年1-12月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配（含免费选装促销）NOA交付197.47万辆，同比增长162.31%；到今年1-5月，NOA前装标配搭载量继续保持翻倍增长态势，前装搭载率已经突破了10%。

可以看到，组合辅助驾驶已经进入了NOA爆发窗口期。《高工智能汽车研究院》预计，2025年国内市场乘用车前装标配NOA（领航辅助）将有机会突破20%大关。2026年NOA方案市场规模预计达到350亿元，带动产业链需求规模超千亿元。

另一方面，在AI大模型的加持下，智能座舱汽车座舱正在演变成具备多模态交互、主动智能等特征的AI智能体，由此也推动了AI算力、多模态交互等需求的持续升温。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-5月，标配30TOPS及以上座舱算力渗透率已经逼近10%大关。预计未来三年，超过50%的搭载率将带来超过1500万套大算力座舱域控增量升级需求。

综合来看，汽车智能化下半场竞争正在全速进行中。在技术与价格的双重博弈下，整车智能已经进入了深度融合和商业落地的关键阶段。

比如舱驾融合领域，根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2025年1-5月，舱驾一体（多板多芯方案）配置月均交付逼近10万辆里程碑。性价比/性能更高的单（多）板单芯/多芯方案进入落地元年。

不可否认，2025年将是汽车智能化变革的关键之年。伴随着NOA的爆发、整车电子电器架构的加速升级，传感器、芯片、整车OS等一系列全新的市场机会已经呈现。

与此同时，智能汽车产业的游戏规则开始被改写，行业竞争将从单点技术突破转向全栈能力的较量。届时，汽车产业的整合与淘汰也加速到来。

7月4日，2025高工智能汽车产业峰会在上海隆重开幕。《高工智能汽车研究院》重磅发布了《智能汽车产业市场和技术趋势报告》，深度分析了辅助驾驶、智能座舱、多模交互、传感器、舱驾融合、整车智能等各个领域的市场数据变化以及未来趋势预测。

而在量能动力冠名的《辅助驾驶平权与进阶专场一》演讲中，来自长安汽车、东软集团、蔚来、QNX、商汤绝影、量能动力、理想汽车等企业高层发表了精彩演讲。

其中，长安汽车智驾车端工程业务总监沈小宇发表《长安天枢大模型技术的开发实践与安全思考》的精彩演讲。

长安汽车智驾车端工程业务总监 沈小宇

沈小宇表示，辅助驾驶发展的市场拐点即将到来。一方面是辅助驾驶的技术能力突破的周期在逐步缩短，高端市场辅助驾驶产品从全场景“爱用”正在加速向L3/L4演进；另一方面是技术破局带来了辅助驾驶的加速普及，用户认知和需求快速提升。

不过，不容忽视的是，目前阶段的辅助驾驶系统在复杂路况下仍然存在局限性，同时存在系统边界定义不清晰的问题，而系统设计和人机共驾方面也有很大的优化空间。

2025年2月，长安汽车发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划：未来5年累计投入2500亿元，构建以天枢大模型为核心的具身智能架构，实现“智慧大脑”进化。沈小宇介绍，长安汽车将引入具备世界知识的多模态大语言模型，实现拟人的交互智能和进化智能，最终驱动汽车变成看得懂路、听得懂话、能够理解和思考并能持续进化的“数智司机”。

长安天枢大模型是面向具身智能的原生端到端架构，对系统架构、芯片等提出了新的潜在需求。比如功能模块Agent化，汽车架构逐步向跨域融合、高安全、高算力、高带宽等方向演进。

东软集团汽车智能软件事业部CTO李天然发表《AI赋能，驱动汽车产业智能化升级》的精彩演讲。

东软集团汽车智能软件事业部CTO 李天然

李天然表示，汽车产业正在进入AI+汽车时代，车企需要加速整车AI布局以及AI应用的上车，需要在整车架构层面尤其是软件层面构建一个适合AI开发和运行的智能底座。

东软NeuMind赋能体可以集成智能座舱域、辅助驾驶域、车控域等关键模块，具备实现毫秒级实时响应能力，可以将AI转化为可量产的标准化能力，为主机厂提供全栈式智能化解决方案。

基于东软“融智”AI实施框架，东软NeuMind赋能体融合了包括大语言模型在内的多种基础AI模型的智能化能力，支持AI原生开发框架，并可以提供场景化智能服务引擎，并支持个性化用户体验定制。

值得注意的是，东软NeuMind赋能体可以实现“一次开发，全球部署”，帮助国内外汽车品牌打破技术生态壁垒。

蔚来数字架构负责人黄军君发表《整车全域OS，驱动智能汽车从功能叠加到全局进化》的主题演讲。

蔚来数字架构负责人 黄军君

黄军君表示，传统汽车架构已经难以满足智能电动汽车的需求。比如AI大模型参数量非常大，对车端算力和内存要求很高。

去年，蔚来已经面向AI应用推出了整车全域操作系统——Sky OS天枢，包含一个虚拟化平台、4个操作系统内核以及N个中间件工具链等，可以支持辅助驾驶、车控、车联网、智能座舱等各类应用。其中。4个操作系统内核包括SkyOS-L、SkyOS-M、SkyOS-R、SkyOS-C。

与此同时，蔚来还会深入自研芯片的底层软件以及车内的AI原生应用体验等。黄军君表示，蔚来将为神玑芯片提供一整套底层软件的能力，包括仿真、虚拟化、OS、中间件、工具链等。

QNX大中华区首席代表董渊文发表《车规级操作系统-汽车电子软件的基石》的精彩演讲。

QNX大中华区首席代表 董渊文

董渊文表示，伴随着整车电子架构向集中式架构演进，车企对于软件栈需求不断提升，架构的灵活性变得尤其重要。QNX作为一个操作系统平台，致力于提供一个稳定且安全的环境，支持各种AI产品的运行，并且为AI大模型的计算提供支撑。

凭借极致的安全性和可靠性优势，BlackBerry QNX在汽车电子基础软件领域占据了绝对领导地位，QNX已经与全球50+主机厂、270+品牌与车型达成了合作。比如在智能座舱领域，国内外绝大多数的数字座舱量产项目采用了黑莓QNX和QNX虚拟化技术。其中在智能座舱域控制器领域，QNX占据了高达99%的市场份额。

目前，黑莓QNX已经推出了可以满足舱驾一体域控制器落地需求的QNX SDP8.0基础软件开发平台，采用新一代QNX操作系统，可以最大限度低提高芯片性能，为嵌入式计算行业提供一个可扩展的高性能实时操作系统。

商汤绝影高级总监王飞发表《绝影开悟：高质量数据生成筑基辅助驾驶》的精彩演讲。

商汤绝影高级总监 王飞

众所周知，端到端智能辅助驾驶的本质是通过海量的高质量人类驾驶数据，来实现最佳的「模仿」驾驶效果。然而，受限于高质量场景数据的稀缺性和驾驶数据质量的参差不齐等原因，端到端辅助驾驶方案要达到人类驾驶能力的天花板并不容易，动辄千万Clips的高质量数据回流形成了规模门槛。

“高质量数据将成为大模型进一步scaling up的发展阻碍，而合成数据已经成为基础模型厂商补充数据的首选。”王飞提到，世界模型是理解现实世界物理和空间属性动态的生成式 AI 模型，不仅能够高保真地重建并模拟泛化现实物理世界，还可以基于现有场景生成海量、多样化的类似或极端场景数据，极大降低了真实世界数据采集的成本和风险。

基于此，商汤绝影推出了“开悟”世界模型平台。据了解，“开悟”基模型是首个支持高分辨率与稀疏控制的多视驾驶世界模型，同时还是首个支持生成分钟级视频生成的自驾世界模型，通过世界模型生成在线交互的仿真环境，以此进行端到端模型的强化学习训练，可以有效打破数据瓶颈，提升系统性能上限。

量能动力研发总监王卫东发表《创新驱动，量能动力赋能车载T-Box 电池新未来》的精彩演讲。

量能动力研发总监 王卫东

众所周知，车载T-Box作为可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议的装置，是智能网联汽车的关键零部件之一。在外部电源断电后，车载T-Box仍然被要求正常运行，例如在车辆发生车祸时的E-Call紧急呼叫功能等，这就要求车载T-Box配备一款安全可靠的备用电池。

王卫东介绍，镍氢电池具备高安全可靠性、循环寿命长、宽温等优势，目前已经被众多T-Box厂商作为最佳的备用电源，市场前景十分广阔。

量能动力基于未来车载T-BOX客户需求开发的宽温软包锂电池在高温70℃放电容量保持率大于90%、低温-30℃放电容量保持率大于70%、循环寿命300周剩余容量大于85%。

理想汽车智能驾驶技术规划总监文治宇发表《VLA：实现自动驾驶物理智能体的阶跃》的精彩演讲。

理想汽车智能驾驶技术规划总监 文治宇

早在2024年，理想汽车就正式推送了端到端+VLM（视觉语言模型）辅助驾驶，真正意义上实现了One Model一体化端到端模型的大规模实践应用，并首次将大模型部署至车端量产芯片。

“虽然借助VLM视觉语言模型，智能辅助驾驶能力实现了飞跃式的进化，但仍然难以与人类沟通以及解决从未遇到过的问题。” 文治宇表示，VLA（视觉语言行动模型）通过3D和2D视觉组合，可以实现类似人类观察世界的方式，从而让AI真正成为司机，成为交通领域的专业生产工具。

很显然，VLA能够再度拉高辅助驾驶的能力上限。对理想汽车而言，未来的VLA就是一个像人类司机一样工作的司机大模型，不仅专业能力大幅提升，还可以破解AI黑盒难题。在理想最新公布的demo视频里，基于 VLA 模型的辅助驾驶系统可以“听懂人话”且“直接执行”，譬如驾驶员可以用语音操控车辆，包括走收费站的人工通道、掉头、靠边停车、停在停车场的 C3 区域等。

泡泡玛特(09992)跌超8% 摩通削公司评级至\"中性\" 指公司目前缺乏明显的增长催化剂金吾财讯|泡泡玛特(09992)股价受压，截至发稿，跌超8%，报253.2港元，成交额32.52亿港元。消息面上，摩根大通在近期发布的研究报告中将泡泡玛特的股票评级下调至中性。摩根大通表示，做出这一决定的原因是该公司目前缺乏明显的增长催化剂，且当前估值水平不具吸引力